Yeni karakter, Ejder Elma, Tohru'nun Kobayaşi ile samimi olduğunu görünce kıskançlığa kapılır.
Dünyadaki aktivitelere yavaş yavaş katılan ejderler, insan hayatına giderek daha da çok uyum sağlarlar.
Tohru, Kobayaşi ile güllük gülistanlık yaşarken korkunç Kaos Ejderi İlulu gelir! Kobayaşi'yi korumaya çalışan Tohru, her şeyi yok etmek isteyen İlulu ile yüzleşir.
Küçüklüğünden beri insanların düşman olduğu öğretilen İlulu, gördükleri karşısında afallar!..
Bu dünyayı aşan, kahkah ...